Folyamatirányítási terv

Mi a folyamatirányítási terv?

A folyamatirányítási terv (vagy egyszerűen csak ellenőrzési terv) egy olyan dokumentum, amely leírja a folyamat lépéseit, a folyamat minőségellenőrzési elemeit, a reagáló ellenőrzési módszereket és a reakcióterveket. Más szóval, ez egy terv a termelési/szolgáltatási folyamatok ellenőrzésére, hogy biztosítsa a termék, a szolgáltatás és a folyamat követelményeinek teljesülését.

Miért használjunk ellenőrzési tervet?

Az ellenőrzési tervet széles körben használják, mert strukturális információkat nyújt a folyamatirányításhoz. Segít a folyamat tulajdonosának:
– Könnyen ellenőrizheti a folyamat teljesítményét: Irányítási terv nélkül nehéz lehet meghatározni, hogy mit kell szabályozni, és hogyan kell szabályozni.
– Könnyen meghatározhatja a befolyásolt jellemzőket, amikor a termék/folyamat változik: meghatározhatja, hogy mely jellemzők és szabályozási módszerek vannak hatással, és megfelelő erőforrásokat kell biztosítani az ellenőrzéshez, amikor a változást végrehajtják.

A vezérlési terv bemenete

Hogy a folyamat ellenőrzése és javítása hatékonyan történjen, a vezérlési tervet az összes információ felhasználásával kell kidolgozni, hogy a folyamatot a lehető legjobban megértsük. Az információforrások közé tartoznak többek között a következő források:
– Folyamatáramlási diagram: A folyamatlépések meghatározására szolgál (tartalmazza a folyamatszámot és a folyamat nevét/leírását)
– DFMEA és PFMEA: Az egyes folyamatlépésekben lévő ellenőrzési elemek meghatározására szolgál. Termék- és folyamatjellemzők.
– Különleges jellemzők mátrixa: A folyamat kritikus jellemzőinek meghatározására szolgál.

Mikor kell elkészíteni az ellenőrzési tervet?

Készítés: A csapatnak a folyamat tervezésének kezdetén a lehető leghamarabb el kell kezdenie az ellenőrzési terv elkészítését, és a próbagyártás előtt be kell fejeznie.
Revízió: Ha a termék vagy szolgáltatás életciklusa során a folyamat megváltozik, a bemeneti anyagban lévő megfelelő információk is megváltoznak. Ezért az ellenőrzési tervet megfelelően módosítani kell. A csapatnak folyamatosan frissítenie kell az Ellenőrzési tervet, hogy az tükrözze az aktuális ellenőrzési módszereket, az alkalmazott mérési rendszert. Ezért nevezzük élő dokumentumnak.

Az ellenőrzési terv típusa

Az ellenőrzési tervet jellemzően a termék életciklusában a folyamat érettségi szintje alapján kategorizálják. Az ellenőrzési terv megfelelő típusának meghatározása segít a csapatnak meghatározni a kimenet terjedelmét.
– Prototípus ellenőrzési terv: Ez az ellenőrzési terv leírja a prototípusok gyártása során végrehajtandó és elvégzendő folyamatokat és ellenőrzéseket.
– Bevezetés előtti ellenőrzési terv: ez az ellenőrzési terv a próbagyártás során és a sorozatgyártás (sorozatgyártás) megkezdése előtt elvégzendő és befejezendő folyamatokat és ellenőrzéseket írja le.
– Gyártási ellenőrzési terv: ez az ellenőrzési terv a sorozatgyártás során elvégzendő és befejezendő folyamatokat és ellenőrzéseket írja le.

Ellenőrzési terv űrlap

Az ellenőrzési terv dokumentálására számos űrlapot használnak. A legtöbb használt űrlap Excel formátumú. Az Excel azonban nem specializálódott egy olyan kapcsolati struktúrájú dokumentum kezelésére, mint az Ellenőrzési terv. Az ABC szoftver egy Excel-bővítmény az ellenőrzési tervhez hasonló kapcsolati struktúrájú dokumentum kezelésére.
A következő szakaszok egy gyakori ellenőrzési terv űrlapot írnak le. Azonban minden vállalat vagy szervezet a saját folyamatától függően testre szabhatja a formátumot.

6.1 Általános információk

Az ellenőrzési terv fejlécében általános információk találhatók. Vállalattól/szervezettől függően az információs elemek eltérőek lehetnek, az alábbiakban egy egyszerű példa:

1 Termékszám: a folyamat kimeneti termékének azonosító száma
2 Termék neve: a folyamat kimeneti termékének neve.
3 Változás száma: a termék/folyamat legutóbbi változását jelző szám.
4 Csoporttag: az ellenőrzési tervcsoport tagjai, akik részt vesznek az ellenőrzési terv elkészítésében. A csapattagok között kell lennie többek között a folyamatmérnöknek, a termelési vezetőnek, a minőségügyi mérnököknek, a beszállítói minőségügyi mérnöknek és a logisztikai mérnöknek.
5 Projektvezető: a projekt vezetője, aki felelős az ellenőrzési terv jóváhagyásáért és kiadásáért.
6 Vállalat: A folyamatot birtokló vállalat/szervezet neve.
7 Ügyfél: A terméket megvásárló vállalat/szervezet neve.
8 Ellenőrzési terv típusa: Az ellenőrzési terv típusa (lásd az 5. szakaszt)
9 Ellenőrzési terv száma: Az ellenőrzési terv azonosítására használt szám.
10 Revise No.: A dokumentum felülvizsgálatának ellenőrzésére használt szám
11 Eredeti dátum: Az eredeti kiadás adatai
12 Revise Date: Az utolsó felülvizsgálat dátuma.

6.2 Tartalmi oszlopok

Az ellenőrzési terv fő tartalmát az oszlopai tartalmazzák; az alábbiakban ismertetjük az ellenőrzési terv elsődleges oszlopait.

6.2.1 Folyamatazonosítás

1 Folyamatszám: A folyamat azonosító száma. A folyamat másoktól való megkülönböztetésére szolgál. Ennek a számnak meg kell egyeznie a folyamatfolyamat megfelelő elemével.
2 Folyamat neve: Az adott folyamatban végrehajtott művelet rövid leírása.
3 Gép: A folyamat elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések és egyéb eszközök neve és vezérlőszáma.

6.2.2 Folyamatjellemzők

4 Szám: Kereszthivatkozási szám más dokumentumokra.
5 Termék: Az adott folyamatban érintett alkatrész-összeállítások tulajdonságai, amelyeket a rajzokon és a műszaki leírásokban leírnak.
6 Folyamat: Az azonosított termékjellemzőre vonatkozó folyamatjellemzők. Minden egyes termékjellemzőhöz egy vagy több folyamatjellemzőt lehet felsorolni.
7 Különleges jellemzők osztályozása: A különleges jellemzők megfelelő osztályozását jelölő betű. A betű vagy szimbólum a szervezeti szabályozás alapján kerül kijelölésre.

6.2.3 Folyamatellenőrzési módszerek

8 Előírás: A folyamat/termék megfelelő jellemzőjének specifikációja és tűréshatára (ha van).
9 Értékelési módszerek: Értékelési vagy mérési módszer annak értékelésére, hogy a jellemző megfelel-e a specifikációnak vagy sem.
10 Mintaméret: a folyamat során a megfelelő értékelési módszerekkel értékelendő összeállítások/termékek mennyisége a mintában.
11 Mintavételi gyakoriság: az a gyakoriság, amellyel a folyamat során mintát vesznek a leírt értékelés elvégzéséhez.
12 Ellenőrzési módszer: rövid információ arról, hogy a folyamatot hogyan fogják ellenőrizni. Példa: Vizuális ellenőrzés, X-R oszlopdiagram.
13 Reakcióterv: a nem megfelelő termékek kezeléséhez szükséges intézkedések, ha a jellemző eltér a specifikációtól. Az intézkedési terv többek között a következőket tartalmazza:

– A helyzet kezeléséért felelős személy.
– Karantén és azonosítási módszer a nem megfelelő termék.
– Intézkedés a folyamat újbóli minősítésére a nem megfelelő karantén után.

Kapcsolódás más dokumentumokkal

Az ellenőrzési terv nem önálló dokumentum a termék- és folyamatfejlesztési folyamatban. Ahhoz, hogy az ellenőrzési terv összhangban legyen más dokumentumokkal, az ellenőrzési tervben szereplő elemeknek kapcsolódniuk kell más dokumentumok megfelelő elemeihez:

7.1 Folyamatáramlási diagram

Az ellenőrzési terv és a folyamatáramlási diagram közötti kapcsolat nyilvánvaló: az ellenőrzési tervben szereplő folyamatszámnak és folyamatnévnek meg kell egyeznie a folyamatáramlási diagram megfelelő elemeivel.

7.2 PFMEA

Az ellenőrzési tervet ki kell dolgozni, és a PFMEA-ból kell levezetni az információkat:
– Az ellenőrzési terv ellenőrzési módszerei összhangban vannak a PFMEA-ban szereplő ellenőrzési módszerekkel. Az ellenőrzési módszerek változása esetén a csapatnak frissítenie kell a PFMEA megfelelő ellenőrzési módszereit.
– Az ellenőrzési terv termékjellemzői levezethetők a PFMEA követelményeiből, a folyamatjellemzők pedig a PFMEA lehetséges hibaforrásaiból vezethetők le.
Az Excel segítségével az ellenőrzési terv kapcsolatainak fenntartása gyakran fájdalmas, különösen egy bonyolult folyamat hosszú ellenőrzési tervdokumentuma esetén. Az ABC használatával azonban csökkenthető az idő és sokkal egyszerűbbé tehető a felülvizsgálati folyamat. Az ABC nem csak a dokumentumok közötti kapcsolatokat tartja fenn, hanem rendelkezik egy olyan mechanizmussal is, amellyel sokkal gyorsabban létrehozható egy kapcsolati struktúrájú dokumentum, mint az ellenőrzési terv vagy a PFMEA.