Diese 24 Investmentfonds haben durchgängig mehr als 20 Prozent Rendite erzielt

Manager und Berater von Investmentfonds fordern Anleger stets auf, Fonds mit einer beständigen Performance zu wählen. Es geht darum, dass Ihr Fonds sowohl in der Hausse als auch in der Baisse eine gute Performance erzielen soll. Eine Strohfeuer-Performance im Aufschwung, gefolgt von einer miserablen Performance in einer schlechten Marktphase, kann Ihre Gewinne auffressen. Aus diesem Grund hat ETmutualfunds.com die Daten ausgewertet, um die Aktienprogramme herauszufiltern, die sowohl in Fünf- als auch in Siebenjahreszeiträumen eine konstante Performance aufweisen.
Wie haben wir die Konsistenz überprüft? Wir haben „rollende Renditen“ anstelle von nachlaufenden Renditen für den jeweiligen Zeitraum verwendet. Die rollierende Rendite ist der Durchschnitt einer Reihe von Renditen über einen langen Zeitraum. Einige Branchenexperten bezeichnen diese Methode als sicheres Mittel gegen die Marktvolatilität. Um das Konzept besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Ist die „rollierende Rendite“ die beste Methode zur Messung der Leistung von Investmentfonds?

Wie haben wir das gemacht? Wir berechneten rollierende Fünf- und Siebenjahresrenditen auf täglicher Basis über einen Zeitraum von 15 Jahren, beginnend im Juni 2004. Anschließend haben wir diejenigen Systeme herausgefiltert, die in beiden Zeiträumen durchgängig rollierende Renditen von mehr als 20 Prozent erzielt haben. Wir haben speziell fünf- und siebenjährige Laufzeiten gewählt, da Investmentfondsberater Anlegern mit einem geringeren Zeithorizont kaum Aktienprogramme empfehlen. Wir haben keine Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als Rs 1.000 crore berücksichtigt.
Warum stützen Sie sich auf diese Daten? Wir haben die Renditen auf täglicher Basis über einen Zeitraum von 15 Jahren fortgeschrieben. Wenn Sie den oben verlinkten Artikel gelesen haben, wissen Sie, dass diese 5- und 7-Jahres-Renditen der Durchschnitt von „n“ Stichprobenrenditen für alle fünf und sieben Jahre sind, die es in diesen 15 Jahren seit Juni 2004 gegeben hätte. n“ ist ein riesiger Stichprobenumfang. Wendet man hier eine einfache Wahrscheinlichkeitsregel an, die lautet: „Je größer die Stichprobengröße, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ereignis wiederholt“, so versteht man, warum diese Fonds zuverlässig sind.

So, hier ist unsere Liste der Fonds, die in den letzten 15 Jahren beeindruckende rollierende Renditen von über 20 Prozent sowohl in Fünf- als auch in Sieben-Jahres-Zeiträumen auf täglicher Basis erzielt haben. Wir haben die Liste alphabetisch sortiert.

Daten per 19. Juni 2019
Quelle: Ace MF

Anleger sollten ihre Anlageentscheidung jedoch nicht allein auf der Grundlage dieser Liste treffen. Auch wenn diese Programme eine konstante Performance aufweisen, sollten Sie sie nur dann wählen, wenn sie Ihrem Risikoprofil entsprechen. Lassen Sie sich von Ihrem Fondsberater beraten, bevor Sie Änderungen an Ihrem Portfolio vornehmen. Außerdem haben wir nur die Aktienprogramme berücksichtigt, die mindestens sieben Jahre alt sind. Es könnte also sein, dass wir einige gute Programme übersehen haben, die die Grenze von sieben Jahren noch nicht erreicht haben.